الأزرار المخصصة
الزر المخصص هو ما يحوّل الجدول إلى نظام عمل: بدل أن يعدّل أحدهم أربعة حقول بيده، يضغط «إغلاق كصفقة ناجحة» ويحدث كل شيء دفعة واحدة.
إضافة زر
في منشئ الوحدات، قسم «الإجراءات المخصصة»، اضغط «إضافة إجراء مخصص»:
- اسم الإجراء: نص الزر كما يراه الفريق، مثل «تحديد كمباع»
- الأيقونة: تحقق، أو سهم، أو نجمة
- تشغيل مرة واحدة: يمنع تكرار التشغيل على السجل نفسه
الإجراءات الجاهزة
إلى جانب أزرارك، لكل وحدة إجراءان جاهزان: تعديل وحذف. يمكنك إيقاف أيهما من القسم نفسه إن كنت لا تريده في الجدول.
ربط الزر بسير عمل
الزر وحده لا يفعل شيئًا حتى تبني خطواته. بعد حفظ الوحدة اضغط «تهيئة سير العمل» بجانب الزر، أو افتح صفحة «سير العمل». قبل الحفظ يظهر التلميح «احفظ الوحدة لتكوين سير العمل».
التفاصيل في كيف يعمل سير العمل.
التشغيل مرة واحدة
«تشغيل مرة واحدة» مناسب للأزرار التي لا معنى لتكرارها: إنشاء عقد، أو إرسال بريد ترحيب. بعد أول تشغيل ناجح على السجل، يتوقف الزر عن العمل على ذلك السجل.