الرسائل والإشعارات
خطوتان تُخبران أحدًا بما حدث: Send Notification داخل النظام، وSend Email إلى بريده.
الإشعار داخل النظام
الإشعار يصل إلى جرس الإشعارات في الشريط العلوي، ويخص مستخدمًا أو دورًا. مناسب للفريق نفسه: «صفقة جديدة أُسندت إليك».
البريد الإلكتروني
للبريد أربع طرق لتحديد المستلم:
| الطريقة | المستلم |
|---|---|
| Roles | كل من يحمل الأدوار التي تختارها |
| People | أشخاص بأسمائهم من مساحة عملك |
| From the record | عنوان مخزّن في حقل داخل السجل — بريد العميل مثلًا |
| Fixed address | عناوين تكتبها بنفسك |
«From the record» هي التي تجعل الرسالة تصل إلى العميل نفسه، لأن العنوان يأتي من السجل الذي ضُغط عليه الزر.
قيم السجل داخل النص
اكتب اسم الحقل بين قوسين مزدوجين ليُستبدل بقيمته عند الإرسال:
الموضوع: تم إغلاق صفقة {{dealName}}
الرسالة: أهلًا {{clientName}}، تم إغلاق صفقتك.
الرسالة تُرسل بصيغة HTML، فيمكنك استخدام فقرات وروابط.